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7月钢铁PMI显示: 钢材供需两端收缩 行业运行持续低迷

来源:中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会 2022-09-05 浏览:4798
从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,2022年7月份为33.0%,环比下降3.2个百分点,钢铁行业运行持续低迷。从分项指数变化来看,市场淡季特征显现,市场需求低位运行,钢厂生产有所下降,钢材和原材料价格都连续下行。预计8月份,市场需求将有所回升,钢厂生产趋于恢复,带动钢材和原材料价格小幅反弹。

图1  2019年以来钢铁行业PMI变化情况
钢铁,PMI指数,市场需求,金九银十

7月份,国内钢材市场需求低位运行,恢复较为缓慢。多个原因导致市场需求不足,一是高温多雨天气持续,导致钢材市场进入短期季节性淡季。二是主要用钢方房地产的投资情况不乐观,对钢材需求的支撑继续弱化,1-6月份,房地产开发投资同比下降5.4 %,房屋新开工面积下降34.4%,6月房地产开发景气指数为95.40,已经低于理论临界点。当前国内房地产行业颓势短期内难有改变,且在部分地区断供断贷事件的影响下继续下滑。三是国际形势更加严峻复杂,主要经济体下行压力加大,外部需求有所收缩。结合来看,7月份钢材需求继续收缩,新订单指数为25.9%,与上月持平,连续两个月位于30%以下。新出口订单指数为39.4%,较上月下降7.7个百分点。钢材终端市场启动缓慢,市场信心显著不足,从监测的沪市终端线螺采购数据来看,7月份上海终端采购恢复有限,远低于往年同期水平。

图2  2019年以来钢铁新订单指数变化情况
钢铁,PMI指数,市场需求,金九银十

图3  2018年以来沪市终端线螺每周采购量监控数据变化情况
钢铁,PMI指数,市场需求,金九银十

7月份,钢厂生产整体有所下降。一方面,有所需求端低位运行,钢厂生产意愿有所抑制;另一方面,高温多雨天气也不利于钢厂安全生产,因此钢企高炉检修增加。整体来看供给有所下降。7月生产指数为26.1%,环比下降8.0个百分点。据中钢协统计,截止到7月中旬,重点统计企业累积粗钢日产量为205.8万吨,环比下降6.4%;生铁日产量191.2万吨,环比下降4.6%;钢材日产202万吨,环比下降6.9%。钢厂自发限产导致原料需求压缩,销售压力减轻,采购量指数为26.8%,环比下降5个百分点,而产成品库存指数为33.0%,环比下降15.0个百分点,显示在生产下降的情况下,钢厂库存加快消耗。

图4  2019年以来钢铁生产指数变化情况
钢铁,PMI指数,市场需求,金九银十

7月份钢铁行业的一个重要焦点就是钢材价格。由于市场需求持续低迷,市场信心显著不足,导致钢材价格在供需未见转折性改善的情况下市场价格继续走弱。上海螺纹钢价格指数显示,7月1日时螺纹钢价格为4278元/吨,为7月最高值,之后一路震荡下行,到7月21日,上海螺纹钢价格下降至3800元/吨,创近20个月以来最低,月内降幅超400元/吨,月末钢市见底呼声不断,各地商家踊跃抄底,带动价格小幅反弹,但仍处于相对低位。原材料价格也整体走弱。一是钢企生产收缩带动原材料需求有所下降,使得原材料价格支撑减弱;二是美联储加息进程导致全球大宗商品价格回调。7月购进价格指数为24.6%,环比下降5.1个百分点,连续3个月呈现环比下降态势。从企业反映情况来看,在限产导致钢材价格减速下行和原材料价格大降的情况下,7月钢厂各品种产品的盈利均有不同程度回升。

图5  2019年以来钢铁购进价格指数变化情况
钢铁,PMI指数,市场需求,金九银十

图6 2018年以来上海螺纹钢价格指数变化情况
钢铁,PMI指数,市场需求,金九银十

8月份,钢材市场需求或有所回升。虽然8月份高温多雨天气仍将持续,但是前期市场需求持续低迷拉低了基数,随着“金九银十”的旺季即将到来,作为“前哨站”的8月需求或将有所反弹。更重要的是,7月28日中央政治局会议明确指出,要积极作为扩大需求,全方位守住安全底线,以改革开放为经济发展增动力。随着这些政策形成实物工作量,基建投资有望再提速,房地产行业或将边际改善,钢材市场需求将有较好支撑。预计8月份钢市将向好复苏,钢铁需求有所回升。

钢厂生产有所恢复。7月份,多个钢厂自发进行高炉检修来降低产量。随着高炉检修完毕,在当前利润有所恢复的情况下,企业生产意愿有所回升。如果市场需求端恢复顺利,钢企供给端也将稳步提升。

市场价格或有触底反弹。在供给端和生产端有望恢复的情况下,钢材价格在连续下跌后或将迎来小幅反弹,同时8月份是美联储加息的空档期,大宗商品市场或将出现一定的反弹行情。随着钢企生产回升,原材料需求也将恢复,原材料价格可能止跌反弹。
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