外贸有巨大市场屡屡碰壁？波兰紧固件市场仍潜力(附行业数据)

在这8天时间里实地考察了2家五金超市/市场：OBI Warszawa Aleja Krakowska，HORNBACH看到很多Made in China的螺丝紧固件，直接了解当地居民家用、建筑、家具等所使用的紧固件和五金配件需求情况。

参观了Fastener Poland 波兰紧固件展览会，波兰及部分欧洲紧固件企业在展会上展示其公司产品并借此机会与中国、台湾、越南、印度等供应商会面。

受到了欧洲紧固件制造商协会会长Mr. Karlsson的热情款待，在会长的带领下参观布尔顿波兰公司（Bulten）。给我们介绍布尔顿的整个生产流程、物流管理，并分享了他的一些企业经营管理的理念；这一次本研修之行，在学习与工作同时，海外研修团成员还游览了富有历史传奇性的波兰和美丽的捷克。

2019“紧固件工业” 海外研修波兰、捷克团部分成员（排名不分先后）：

上海宝献金属线材有限公司 沈德山先生
中国机械通用零部件工业协会紧固件分会顾问
主营产品：金属线材

海盐猛士螺钉有限责任公司 陆勤先生
主营产品：非标件及各类标准件：异型非标件、车库门系列五金、塑料头螺栓、铆钉、自攻自钻螺钉、家电五金、家具及建筑五金、汽车紧固件等。

宁波时代汽车零部件有限公司 叶惠达先生
主营产品：球销、套管、车轮螺栓、法兰螺栓等。

山东中兴电动工具有限公司 何曙光先生 
主营产品：扭剪电动扳手、定扭矩电动扳手、数控电动扳手、冲击电动扳手、手动扳手、螺栓检测设备等。

东莞市粤钢不锈钢制品有限公司 李华国先生 
主营产品：不锈钢异型线棒，不锈钢螺丝线、不锈钢弹簧线，不锈钢线棒、不锈钢铆钉线等不锈钢线材。

济南实达紧固件有限公司 刘幸福先生 
主营产品：圆头栓、法兰面螺栓、马车栓、六角头螺栓、方头栓、U型栓、异形件、螺母垫圈等。

江西凯旭汽车部件有限公司 林光建先生 
主营产品：挡圈，卡簧，垫圈，碟簧，弹性销，平键，半圆键等等标准件以及非标准件。

泰州市德远不锈钢制品有限公司 李文元先生 
主营产品：不锈钢吊环螺丝、不锈钢吊环螺母、不锈钢套环、不锈钢闭体花篮螺丝、不锈钢双夹、不锈钢单夹、不锈钢夹头等。

泰州市德远不锈钢制品有限公司 张秋华女士 
主营产品：不锈钢吊环螺丝、不锈钢吊环螺母、不锈钢套环、不锈钢闭体花篮螺丝、不锈钢双夹、不锈钢单夹、不锈钢夹头等。

柳州市华侨紧固件有限公司 唐忠玉女士 
主营产品：主要生产和经营六角头螺栓、六角头法兰面螺栓、双头螺柱、机螺钉、铆钉、轴类件、特种标准螺纹件及非标螺纹件等。

上海振超金属材料有限公司 师伯达先生
主营产品：金属材料、汽车零部件、铁路机车配件等

江阴市康华汽车紧固件制造有限公司 陶士平先生
主营产品：国标、汽标M4-M18六角螺母、焊接方螺母、焊接六角螺母、焊接螺栓以及各种非标件

东莞市兴科兴五金制品有限公司 邱勇先生
主营产品：螺丝、弹簧、CNC车件及五金配件

中国.上海国际紧固件工业博览会 陈斯娴女士 
2020年6月22-24日，上海世博展览馆

划重点（一）：波兰整个经济环境、市场情况介绍

1、波兰商业

波兰的紧固件业务仍然是欧洲最令人印象深刻的增长之一。由于良好的行业结果，对螺栓，螺钉和螺母的需求逐年增长。在2018年，工业制造业增长了+ 6.4％，在2017年增长了+ 7.3％。在世界银行的《 2019年全球商业环境报告》中，波兰在跨界贸易（时间和成本）方面排名世界第33位（在170个国家中），在世界贸易中排名第1位。

2、波兰工业，欧洲第二大竞争产业

波兰的工业创造40％的GDP和30.5％的就业机会。波兰南部的工业化程度高于北部，在上西里西亚地区的工厂集中度最高（第二，仅次于德国的鲁尔区，是欧洲工业化程度最高的地区）。根据德勤报告，波兰工业是仅次于德国的欧洲第二大竞争产业。

3、家具，波兰最重要的行业之一
从使用紧固件的角度来看，波兰最重要的行业将是：家具，汽车，航空航天，家用电器和建筑。波兰是世界第四大家具出口国（超过120亿欧元）。波兰有22,000家生产家具的公司，其中大多数是中小型公司。总产量的85％用于出口。

4、汽车
波兰没有乘用车的自有品牌（如捷克共和国的斯柯达），但有两家OEM汽车制造厂：菲亚特（菲亚特克莱斯勒汽车公司）和欧宝（前通用汽车公司，现为PSA集团）。波兰2018年的汽车产量为45万辆。也许不是很令人印象深刻，但也有很多TIER-1和TIER-2汽车工厂（例如：丰田汽车，法雷奥，佛吉亚，德尔福，基尔霍夫）。

5、航空航天，波兰发展最快的行业之一
航空航天是波兰发展最快的行业之一。拥有100多家生产公司（拥有23000名员工），90％的航空航天潜力都位于东南波兰航空谷。航空航天工业的出口额超过20亿欧元。

7、建筑行业，一个非常大的消费行业
建筑行业是紧固件的另一个非常大的消费行业。波兰的投资热潮已经持续了十多年。全国各地都建立了新的机场和足球场。波兰政府还想在2023年之前投资超过400亿欧元，到2021年之前就投资100亿欧元用于铁路建设。由于航空旅客的年增长率超过20％，政府希望建立一个新的中央机场 耗资100亿欧元（包括新的火车站和整个道路基础设施），用于华沙附近1亿乘客的安全。

8、电子与家用电器，紧固件的主要消费者

最后但并非最不重要的-电子和家用电器。凭借超过160亿欧元的产值，它是紧固件的主要消费者。在波兰，有大量的烹饪和洗衣机工厂以及冰箱，例如：博世，西门子，三星，惠而浦，伊莱克斯，LG，泽尔默（国内品牌）和最大的波兰Amica。对于电子产品，有：戴尔，LG，伟创力，夏普。




划重点（二）：波兰紧固件行业现状，附数据

根据波兰的矿山计算，有1500家公司从事紧固件业务。他们所在的地区有数十家小型贸易公司（不到6名员工）。但也有大生产国，其出口遍布整个欧洲。表1显示了波兰的紧固件生产（1 EUR = 4,3）。自2003年以来，波兰的产量增长了三倍，目前价值超过18亿波兰兹罗提。主要生产金属螺钉，螺栓，特殊产品以及木材和窗户的螺钉。

表1：2003-2018年波兰紧固件的生产[百万波兰兹罗提]



资料来源：根据中央统计局（波兰统计局）

波兰紧固件的生产无法满足国内需求。 因此进口非常发达。从2003年到2018年，波兰的进口量增长了近四倍（请参见表2）。最大的进口量记录在2018年，已经超过了34亿兹罗提。进口每年都在增长。仅在2018年，这一比例接近12％。波兰正在开拓新市场，在每个国家寻找更好的供应商。

表2：2003-2018年波兰紧固件进口情况[百万波兰兹罗提]

资料来源：根据中央统计局（波兰统计局）

进口的最大来源来自德国（参见表3）。波兰进口的所有紧固件中，有29％以上来自西方邻国。其次是中国，台湾和意大利。 特别是从中国的进口逐年增长。仅在2年的时间里，它就增长了80％以上。在2018年，土耳其排名第15位。这意味着与波兰的国际贸易处于较低水平，并且土耳其公司没有适当地利用波兰市场的潜力。但是它的变化非常快。仅在2018年前一年，土耳其紧固件业务的增长就达到了43％，但是仍然有很多工作要做。从4年的角度来看，波兰和土耳其之间的贸易潜力每年至少为25-30百万欧元。

表3：2016-2018年波兰的紧固件进口国[百万欧元]



资料来源：根据中央统计局（波兰统计局）

波兰是中东欧紧固件市场上非常重要的集散地。 自2003年以来，出口增长了四倍，2016年达到创纪录的18亿兹罗提（表4）。值得注意的是，波兰仍在赢得更多市场。欧盟经济委员会对中国紧固件征收反倾销税后，才是最大的增长。从2009年到2011年，波兰的出口增长了73％，这可以从某种程度上证实欧洲许多公司已将采购转移到波兰这一论点。在2018年，出口仍然大幅增长（19％）。主要市场是德国，英国，捷克，斯洛伐克，俄罗斯，法国和瑞典。

表4：2003-2018年波兰紧固件出口[百万波兰兹罗提]

资料来源：根据中央统计局（波兰统计局）

更重要的是，波兰紧固件业务每年都在增长，并且在欧盟国家中扮演着越来越重要的角色。现在，国内需求在欧盟中排名第五（在西班牙之前，法国和英国以外）。您可以在表5中看到进入波兰市场的巨大潜力。每年以超过10％的速度增长，并具有进入中欧所有其他较小国家的巨大潜力（波兰是像立陶宛，拉脱维亚，乌克兰，白俄罗斯这样的国家的良好供应商）。

表5：2018年部分欧盟国家紧固件进口金额，出口金额，产量金额，总金额，国内市场[百万欧元]

资料来源：根据中央统计局（波兰统计局），欧盟统计局和联合国商品贸易

上海国际紧固件工业博览会 陈斯娴女士了解到，波兰公司特别注意的是质量。在建筑市场上，拥有CE标志或波兰建筑标志B很重要。没有这个标志，就不可能进行大笔投资。波兰的汽车ISO / TS 16949要求的证书有大约500家TIER-1和TIER-2公司。除了质量之外，价格可用性-提前期关系也很重要。