紧固件行业正朝着绿色生产、产业集群方向发展
1、紧固件行业整体情况
紧固件素有“工业大米”之称,是起紧固连接作用的一类机械零件,广泛应用于各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表等领域。紧固件产品品种规格繁多,性能用途各异,标准化、系列化、通用化程度也较高。目前市场上紧固件主要分为以下12类:
紧固件分类
按照强度分类,碳钢螺栓常见的强度等级有3.6级、4.6级、4.8级、5.6级、5.8级、6.8级、8.8级、9.8级、10.9级、12.9级,螺母相应有5级、6级、8级、10级、12级,其中一般将9.8级以上(含9.8级)螺栓、螺母称为高强度紧固件。
2、紧固件行业整体市场规模
紧固件广泛用于工业经济的各个领域,市场空间广阔。近年来全球工业紧固件市场规模处于持续增长态势,特别是美国、中国、巴西、俄罗斯、波兰和印度等国家经济的增长以及工业的发展,带动了紧固件总体需求的增长。2020年,全球经济大幅衰退,紧固件行业市场规模也下降了6.76%至762.6亿美元,2021年,全球紧固件行业市场规模回升至795.4亿美元。
2019年-2023年全球紧固件行业市场规模
2023年全球工业紧固件市场规模为858.3亿美元。随着全球经济的不断扩张,紧固件行业下游应用市场需求将会不断增加,未来紧固件行业市场规模将以每年4.3%的速度增长。
从国内紧固件市场来看,我国目前已成为紧固件第一生产大国,近年来行业整体规模不断扩大,产值不断增加,自2013年至2018年,我国紧固件行业市场规模由907.7亿元增长至1,304.2亿元4。出口方面,2013年至2018年,我国钢铁或铜制标准紧固件出口数量由257万吨增长至329万吨,出口金额由47.10亿美元增长至65.87亿美元,增幅分别为28.02%和39.85%。2019年,受国内外宏观经济增长变化以及汽车等支柱性行业发展趋势的影响,紧固件行业产值下滑,其中钢铁或铜制标准紧固件出口数量和金额分别为317万吨和65.37亿美元,分别较2018年下降3.65%和0.74%。2020年,紧固件出口规模有所增加,其中钢铁或铜制标准紧固件出口数量和金额分别为406.91万吨和87.90亿美元。2021年,紧固件产品出口进一步增加,且随着原材料价格上涨和人民币对美元汇率一路走高,出口数量和金额分别上升至491.71万吨和116.27亿美元。2022年度,出口数量和金额分别为497.88万吨和136.48亿美元。2023年度,出口数量和金额分别为497.88万吨和111.05亿美元。总体来看,我国紧固件行业市场规模呈上升趋势。
2019年-2023年我国紧固件出口情况
3、紧固件下游市场分布情况
作为通用机械基础件,紧固件产业对国家各类战略新兴产业的发展有着重要作用,具有广阔的市场需求和良好的发展前景。紧固件下游市场广阔,目前汽车、建筑业是紧固件的最主要应用市场。2023年汽车领域紧固件需求占比超过65%,占比最高;其次是建筑业,占比约13%,未来紧固件产品需求终端主要集中在新能源汽车行业5。除此之外,航空航天领域用量相对较小,但产品附加值较高,也是较为重要的细分应用领域。
汽车紧固件主要包括标准紧固件、非标准紧固件、标准机械元件和非标准机械元件。其中,汽车发动机连杆螺栓、飞轮螺栓、车轮螺栓、悬挂螺栓等由于质量要求和稳定性要求较高,国内汽车紧固件行业的自主生产能力还相对较弱,但近年来随着我国制造技术的整体提升,国内企业的竞争力正不断加强。
4、(细分)行业竞争格局
我国紧固件行业生产企业数量众多,但规模普遍较小,产业集中度较低,大部分企业以低端产品为主,市场竞争激烈。截至2021年末,纳入国家统计局统计范围的1,457家紧固件生产企业平均实现主营业务收入9,987.85万元,平均实现利润总额673.44万元。
从行业细分结构来看,普通汽车紧固件产品技术门槛相对较低,国内企业依托性价比优势已占据了一定的市场份额,但该等产品附加值相对较低;高强度汽车紧固件方面,由于技术壁垒较高,特别是生产制造10.9级以上的汽车紧固件产品,对原材料材质、冷镦、热处理和表面处理等技术要求较高,目前市场主要由外资企业所占据,其中应用于发动机、底盘等核心部位的高强度紧固件目前仍以进口为主。