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24年第三批动车组招标80组,动车组零部件及整车生厂商有望受益

来源:金融界 2024-11-07 浏览:360

动车组,动车组零部件,铁路装备,轨道交通


11月5日,2024年第三批时速350公里复兴号智能动车组采购项目招标公告公布,本次招标涉80组。至此,2024年国铁集团公采购265组动车,其中245组时速350km/h动车组,相比2023年采购的164组时速350km/h动车组,同比+49%,增幅可观。


动车招标数量增加,主要得益于以下几大因素共同作用:

(1)客流量复苏,带动市场需求增加。数据显示,1至9月全国铁路发送旅客33.3亿人次,再创同期历史新高;

(2)动车组检修需求增加,国内高铁密集建设于2010年前后,2024年进入密集检修期,拉动采购需求;

(3)铁路固定投资增长,1-9月我国铁路固定资产投资完成额为5612亿元,同比增加10.28%,带动铁路投资复苏。


除了基本面上行,还有设备更新引领的后市场维保端值得关注。数据显示,今年来四级修、五级修比例大幅上升(年内第二次招标五级修占比高达64%),其中五级修通常包括对动车组关键部件的全面检查和可能的更换,在国家大规模推动大规模设备更新的背景下,为维修后市场的高增进一步带来确定性。


展望后市,光大证券分析,数据层面印证行业高景气,在客流量复苏、铁路投资力度加大、维修后市场放量的背景下,行业步入复苏周期,预计机车新车、机车配套列控/机电设备等设备招标采购加速、招标交付将增加。


具体到A股市场,受益于铁路投资增长、动车组招标增加及维修后市场放量,轨交行业龙头三季报延续了上半年高景气,盈利水平显著提升,随着行业进入复苏周期结合设备更新政策支持,铁路装备投资有望提速,动车组零部件及整车生厂商有望受益。

编辑:金融界
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